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Después de un incidente traumático durante la residencia, el joven estudiante de medicina James Hayman (Namir Smallwood) se traslada a un hospital rural para comenzar una nueva vida. Al notar que James tiene dificultades para comunicarse con los pacientes, el Dr. Harrison (el veterano actor de teatro y cine Michael Potts) le ofrece un curso sobre cómo tratar a los pacientes y establecer relaciones más profundas con ellos. Los demonios del pasado de James comienzan a alcanzarlo cuando se ve consumido por el caso de un joven paciente con asma (Sidney Flannigan, NEVER, RARELY, SOMETIMES, ALWAYS) con síntomas misteriosos. Su conexión con la realidad comienza a debilitarse a medida que sus inquietantes pesadillas, especulaciones alimentadas por la ansiedad y traumas físicos chocan con la dura realidad del mundo médico. El director Alex Thompson ha reunido un sólido elenco de actores de personajes experimentados en la secuela de THE FRENCH SAINT (y su predecesora THE GHOST WORLD), en esta versión humanista y poco convencional del género.