Ein kleiner Junge namens Hee-joon ist von einem bösen Geist besessen. Mit Hilfe von Schwester Eun-jae und Mikaela versucht sie, ihn zu retten. Während Priester Paul versucht, medizinische Hilfe zu bekommen, führt Priester Andrew einen Exorzismus durch, um Hee-joons Geist zu vertreiben.